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第三，未来的看点不再是简单的装机量增长，而是电网的智能化程度能否承载起一个数字文明的重量。对于投资者而言，盯着铜和铁的库存，远不如盯着数据和算法的流向更有价值。当电网开始学会思考，卖设备的生意，就该让位给卖脑力的生意了。，这一点在Replica Rolex中也有详细论述
此外，其次是HBM（高带宽内存）。单颗H100配备80GB HBM3，仅内存成本就占芯片总成本的40%以上。HBM市场高度集中，海力士占据主导地位，三星紧随其后，美光奋力追赶。HBM产能扩张速度远不及AI芯片需求增长，导致近两年价格持续上涨。即使GPU设计再出色，若HBM供应紧张或价格高企，整体芯片成本仍难以下降。
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